隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)的汽車行業(yè)也在騰飛。截至2015年，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量均超過(guò)2450萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)民用汽車保有量在2014年也達(dá)到1億4千5百萬(wàn)，中國(guó)已經(jīng)超越美國(guó)，成為新的車輪上的國(guó)家。

但與汽車前市場(chǎng)——產(chǎn)、銷——的凱歌高奏不同，國(guó)內(nèi)汽車后市場(chǎng)發(fā)展滯后，特別是汽車快修領(lǐng)域，并未跟著汽車產(chǎn)銷的腳步攻城略地。

本文對(duì)當(dāng)下汽車快修市場(chǎng)及前景進(jìn)行分析，為業(yè)內(nèi)及有志從事此行業(yè)朋友提供些許參考。

汽車行業(yè)現(xiàn)狀

自2000年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷超過(guò)200萬(wàn)輛以來(lái)，16 年間汽車產(chǎn)銷復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)百分之16。2009年中國(guó)汽車產(chǎn)銷突破 1300 萬(wàn)輛，超過(guò)美國(guó)(2009年銷售1043萬(wàn)輛)，成為世界一大汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó);2015 年汽車產(chǎn)銷突破 2450 萬(wàn)輛，連續(xù) 7年保持全球領(lǐng)頭羊的位置，其中新能源汽車更是較2014年增長(zhǎng)百分之340，高速增長(zhǎng)。

 

2001 ~ 2015年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷及增長(zhǎng)率

 

2010 ~ 2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷及增長(zhǎng)率

新能源汽車的爆炸式增長(zhǎng)，與國(guó)家對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼扶持，以及各地的限購(gòu)政策的影響密不可分。同時(shí)受油價(jià)變動(dòng)影響，預(yù)計(jì)新能源汽車將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

與產(chǎn)銷增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)的，國(guó)內(nèi)汽車保有量也創(chuàng)新高，截至2014年，民用汽車保有量超過(guò)1.4億，人均保有量百分之10.67，近10年保有量年復(fù)合增長(zhǎng)率保持超過(guò)百分之18。

不過(guò)，雖然總量龐大且增長(zhǎng)迅速，但人均水平距發(fā)達(dá)國(guó)家仍有極大差距。

根據(jù)計(jì)算，2015年英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、美國(guó)以及日本，人均汽車保有量均超過(guò)百分之41，部分國(guó)家超過(guò)百分之57.6。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)汽車人均保有量仍有極大的提升空間。

 

部分國(guó)家乘用車人均保有量

*為保證數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)一，乘用車數(shù)據(jù)均來(lái)自世界汽車組織，人口數(shù)據(jù)來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)的計(jì)算結(jié)果與年鑒數(shù)據(jù)有0.22的差距。

另外，受制于各地經(jīng)濟(jì)差異、人口差異，各省市汽車保有量分布并不均衡，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市汽車保有量遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)。

 

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，西部開發(fā)、一帶一路等戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施，中西部城市正在崛起中，從汽車保有量的增長(zhǎng)中可一窺端倪。 

2010-2014年，華中地區(qū)民用汽車保有量復(fù)合增長(zhǎng)率百分之17.41，西北地區(qū)百分之16.09，華西地區(qū)百分之13.99，華東地區(qū)為13.81?？梢?jiàn)華東地區(qū)民用汽車增長(zhǎng)勢(shì)頭雖然依舊強(qiáng)勁，但中西部地區(qū)的增長(zhǎng)更為快速。

根據(jù)上述內(nèi)容，可以得出以下結(jié)論：

1、近兩年新能源汽車快速發(fā)展，市場(chǎng)前景不可忽視;

2、國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，但距發(fā)達(dá)國(guó)家仍有不小差距;

3、東西部市場(chǎng)發(fā)展不均衡，但內(nèi)陸市場(chǎng)增速超過(guò)東部沿海城市。

飛斯特汽車科技以為，中國(guó)汽車市場(chǎng)在未來(lái)十年或更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，仍將保持穩(wěn)定、高速的發(fā)展節(jié)奏，且更為廣闊的發(fā)展空間將由中西部市場(chǎng)提供。

汽車后市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀

汽車行業(yè)經(jīng)過(guò)了十幾年的高速增長(zhǎng)，勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁，而汽車后市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)滯后。與當(dāng)前汽車市場(chǎng)規(guī)模相比，汽車相關(guān)的服務(wù)配套設(shè)施并不完善，特別是快修養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域，缺乏知名連鎖及主導(dǎo)品牌。這似乎預(yù)示著汽車后市場(chǎng)是一片待開墾的藍(lán)海。

汽車屬于耐用消費(fèi)品，使用壽命長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年。在2013年出臺(tái)《機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》前，國(guó)內(nèi)非營(yíng)運(yùn)載客汽車的強(qiáng)制報(bào)廢年限是15年，規(guī)定出臺(tái)后，改為60萬(wàn)里程引導(dǎo)報(bào)廢。按照一般家用汽車年行駛2萬(wàn)里程計(jì)算，報(bào)廢年限將延長(zhǎng)為30年。

在汽車超長(zhǎng)的使用壽命中，需要持續(xù)的保養(yǎng)與維修，才能保證正常的日常駕駛，這是汽車后市場(chǎng)，更是汽車快修市場(chǎng)巨大規(guī)模和價(jià)值的基礎(chǔ)。

據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)多年統(tǒng)計(jì)，在汽車生命周期費(fèi)用中，購(gòu)車費(fèi)用占到 百分之0-30，維修保養(yǎng)費(fèi)用則占到 百分之40-60。事實(shí)上，在完成汽車購(gòu)買交易的一瞬間，在隨后的十幾年車輛使用年限里，車主可能隨時(shí)，也必然會(huì)需要汽車后市場(chǎng)的服務(wù)。

發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展了100多年，道路上不乏幾十年的老車在行駛，因此發(fā)達(dá)國(guó)家各自形成了獨(dú)特的、完善的汽車后服務(wù)市場(chǎng)。從汽車保有量和消費(fèi)規(guī)模的角度，目前世界上只有美國(guó)的汽車市場(chǎng)可以作為國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)的參考——飛斯特汽車科技并不愿意直接對(duì)標(biāo)美國(guó)市場(chǎng)，更傾向于站在美國(guó)市場(chǎng)的肩膀上，審視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，探尋更大空間。

在被中國(guó)超越之前，美國(guó)的汽車產(chǎn)銷量與保有量一直是世界主導(dǎo)，其汽車后服務(wù)市場(chǎng)是具有極大的規(guī)模及價(jià)值的產(chǎn)業(yè)。2015年美國(guó)市場(chǎng)汽車銷量超過(guò)1700萬(wàn)輛，乘用車保有量超過(guò)1.2億，汽車總保有量超過(guò)2.5億。知名汽車后市場(chǎng)連鎖服務(wù)品牌有 AUTOZONE、 ADVANCED AUTO PARTS、 O'REILLY 和 NAPA 等，其中 AUTOZONE 為世界500強(qiáng)， 2015年?duì)I收超過(guò)101億美元，利潤(rùn)超過(guò)11億美元，凈利率百分之11.4。

中美汽車市場(chǎng)對(duì)比

 

*為保證數(shù)據(jù)來(lái)源的統(tǒng)一性，部分?jǐn)?shù)據(jù)未采用國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，故圖表中數(shù)據(jù)與前文數(shù)據(jù)有出入。

經(jīng)過(guò)百年發(fā)展，美國(guó)形成獨(dú)特的汽車文化，車主DIY維修較多，且車齡長(zhǎng)，大部分超出保修期，對(duì)修理場(chǎng)所選擇更加自由，很多獨(dú)立汽修廠可供選擇。

美國(guó)的獨(dú)立汽修廠與汽車主機(jī)廠關(guān)系甚微，而國(guó)內(nèi)的很多汽修廠多為綜合性的，與主機(jī)廠、保險(xiǎn)公司有授權(quán)與合作關(guān)系。

國(guó)內(nèi)汽車正處于從高消費(fèi)品向代步工具的轉(zhuǎn)變階段，大多數(shù)車主無(wú)基本修車技能，車齡短，考慮保修等因素，傾向選擇4S店或合作修理廠維修。

美國(guó)汽車經(jīng)銷商處于行業(yè)整合階段，其數(shù)量在2008年金融危機(jī)后一直在進(jìn)一步縮減，近年因美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，經(jīng)銷商數(shù)量略有增長(zhǎng)，但仍不及高峰數(shù)量的一半。

考慮單店年均銷量差距與汽車市場(chǎng)發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車經(jīng)銷商數(shù)量仍有上升空間——雖然近年頗多經(jīng)銷商停業(yè)、退網(wǎng)、虧損的新聞，但國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁，且中西部潛力巨大，上升空間還算可觀。另外，距中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)測(cè)算，國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)在汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)已達(dá)萬(wàn)億規(guī)模。

與保有量形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)汽修廠數(shù)量遠(yuǎn)大于美國(guó)，但龐大的數(shù)量并未催生強(qiáng)大的連鎖品牌。

不過(guò)單純對(duì)比數(shù)量對(duì)中國(guó)市場(chǎng)并不公平。美國(guó)獨(dú)特的汽車文化和改裝環(huán)境，讓大部分車主有豐富的汽車維修知識(shí)、獨(dú)特的維修空間(車庫(kù))、基本的乃至于成套的維修工具、一些基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)完全可以DIY搞定，這也反過(guò)來(lái)提升了如 AUTOZONE 等零配件連鎖店的發(fā)展。

反觀國(guó)內(nèi)，很多車主還分不清玻璃水加注口是哪個(gè)，也從未動(dòng)手加過(guò)機(jī)油換過(guò)空濾，更不用說(shuō)保養(yǎng)與維修了。汽車銷量雖高速增長(zhǎng)，車主的維修知識(shí)與技能卻依舊空白，加之用車觀念差異，催生大量路邊店也在情理之中。

綜合上述觀點(diǎn)，考慮國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、用車觀念的改變，以及行業(yè)的擴(kuò)張整合，飛斯特汽車科技以為，在國(guó)內(nèi)汽車經(jīng)銷商數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)、發(fā)力汽車后市場(chǎng)的同時(shí)，大部分路邊汽修店將倒閉、合并，產(chǎn)生地域性乃至全國(guó)性的汽修連鎖品牌。但國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，特別是一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭介入汽車領(lǐng)域，也必然讓中國(guó)的汽車后市場(chǎng)走一條與美國(guó)截然不同的道路。。

汽車快修市場(chǎng)的行業(yè)前景

本文主旨是討論汽車快修市場(chǎng)的前景，但大量的篇幅花在了汽車市場(chǎng)和后市場(chǎng)的分析上，似乎有點(diǎn)跑題了，其實(shí)沒(méi)有。

汽車存量的規(guī)模決定了汽車快修市場(chǎng)有多大;汽車后市場(chǎng)的規(guī)模和發(fā)展，也影響著快修市場(chǎng)的發(fā)展速度——有車，車在路上跑，就有幾率發(fā)生事故和故障，需要快修服務(wù);車越多，需要服務(wù)的車就越多。

理論上是這樣，但沒(méi)有直接的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證結(jié)論。不過(guò)，可以用車險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)替代說(shuō)明。

保險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析快修市場(chǎng)前景

汽車快修一般包括快速補(bǔ)漆、內(nèi)飾翻新、凹陷修復(fù)、玻璃修復(fù)、輪轂修復(fù)等。除了內(nèi)飾翻新外，其余項(xiàng)目所維修的車輛破損，如果是事故導(dǎo)致，均可由車輛損失險(xiǎn)賠付。快速補(bǔ)漆、玻璃修復(fù)還可單獨(dú)對(duì)應(yīng)車身劃痕損失險(xiǎn)和玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)。

根據(jù)某保險(xiǎn)公司某省分公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，車損、劃痕、玻璃三種保險(xiǎn)在保險(xiǎn)期內(nèi)出險(xiǎn)頻度分別為百分之75，百分之24，百分之5。如果不考慮車輛重復(fù)出險(xiǎn)、騙保等情況，該頻度數(shù)據(jù)大致相當(dāng)于車輛需要修復(fù)凹陷、玻璃、輪轂、快速補(bǔ)漆的比例。當(dāng)然其中包括了一些嚴(yán)重事故、不具備修復(fù)價(jià)值的車輛，這部分肯定是和劃痕、玻璃無(wú)關(guān)了——所以玻璃破損和車身劃痕的概率大概就是百分之5和百分之24。

*有很多車主考慮保費(fèi)上浮、理賠耗時(shí)等問(wèn)題，一些不嚴(yán)重的劃痕、玻璃破損不會(huì)上報(bào)保險(xiǎn)公司。

*三個(gè)險(xiǎn)種中，玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)比較特殊，很多破損的情況保險(xiǎn)公司不會(huì)理賠(上述公司該險(xiǎn)理賠率百分之44，為三個(gè)險(xiǎn)種較低)，也有些情況賠付價(jià)格無(wú)法抵消車主的損失(玻璃、貼膜等)，導(dǎo)致很多車主不買玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)，或即使投保，小的破損也不會(huì)報(bào)保險(xiǎn)公司。

*所以該保險(xiǎn)公司承保車輛實(shí)際需要修復(fù)凹陷、玻璃、補(bǔ)漆等的車輛比例還要超出上述數(shù)據(jù)。

根據(jù)中國(guó)平安、人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋三家公司的年報(bào)，2011年到2015年，三家公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為百分之14.96，百分之9.79，百分之9.60;三家公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)合計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率百分之11.25——這個(gè)數(shù)據(jù)在一定程度上也反應(yīng)了汽車后市場(chǎng)的發(fā)展速度。

雖然年報(bào)中并未區(qū)分是否民用汽車，但車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率和民用汽車保有量的增長(zhǎng)率還是大致吻合的。

*選擇這三家公司的數(shù)據(jù)，是因?yàn)閲?guó)內(nèi)有很多占有不少市場(chǎng)份額的保險(xiǎn)公司未上市，比如安邦保險(xiǎn)，需要規(guī)模較大的上市公司數(shù)據(jù)。在上市保險(xiǎn)公司中三家的規(guī)模較大，數(shù)據(jù)基本能夠覆蓋全國(guó)范圍。能夠統(tǒng)計(jì)全部上市保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)更好，不過(guò)限于精力，無(wú)法統(tǒng)計(jì)全部數(shù)據(jù)。

汽車數(shù)量在增長(zhǎng)，車險(xiǎn)投保數(shù)量增長(zhǎng)，若出險(xiǎn)頻度不變，意味著每年需要修理的凹陷、劃痕、玻璃的車輛也在增加。

在前兩節(jié)說(shuō)明了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的前景廣闊之后，快修市場(chǎng)的前景也就很可觀了。

新能源汽車的發(fā)展推動(dòng)快修市場(chǎng)發(fā)展

與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車不同，新能源汽車，特別是純電動(dòng)汽車，對(duì)傳統(tǒng)的汽修依賴越來(lái)越少。除了凹陷、劃痕、玻璃、內(nèi)飾等的修復(fù)，主要是電池、電機(jī)的養(yǎng)護(hù)與維修。

設(shè)想一個(gè)特殊情況：在一個(gè)全部都是電動(dòng)汽車的世界，汽修廠的景象會(huì)是什么樣的呢?和現(xiàn)今的汽修廠肯定是截然不同的——沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱，機(jī)濾、油濾，有的大概只是快修美容和電池養(yǎng)護(hù)。屆時(shí)需求更多的服務(wù)會(huì)是快修服務(wù)，需求更多的人才會(huì)是快修人才。

當(dāng)然，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車的存量比例很小很小，幾乎可以忽略不計(jì)，但近兩年的爆炸式增長(zhǎng)、國(guó)家政策的傾斜、油價(jià)的漲多降少是有目共睹的，新能源汽車的發(fā)展將會(huì)推動(dòng)汽修行業(yè)的整合改革。

綜合上述內(nèi)容，飛斯特汽車科技以為，國(guó)內(nèi)的汽車后市場(chǎng)，特別是快修市場(chǎng)的前景十分廣闊。在汽車市場(chǎng)規(guī)模大于美國(guó)市場(chǎng)的前提下，衷心希望國(guó)內(nèi)快修領(lǐng)域能夠誕生一家世界500強(qiáng)公司。

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